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正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手 小报告丨后疫情时代迎变局,千亿体外诊断市场乘风破浪

2020-08-12 10:57:33 正在免费播放橘梨纱 已读

虽然目前外资占领的位置比较大,但随着国家多次政策的发布和对国产化替代的支持,为中国本土体外诊断企业的崛起提供了空间,中国医疗器械存量市场国产替代已经开始有质的变化。未来谁能收获丰厚的果实,可以拭目以待。

当前,我国仍然是体外诊断试剂人均消费最低的国家之一。根据前瞻产业研究院数据显示,2015年我国体外诊断市场规模362亿元,与2015年全球体外诊断市场620亿美元的规模相比,仅占全球市场份额的8.43%(按照2020年8月10日,1美元换算6.9693人民币计算),而我国人口约占全球人口的20%,市场总量明显偏低,行业面临广阔的发展空间。

专注血栓与止血体外诊断领域 赛科希德上市扩张迎接行业发展大潮

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体外诊断市场有望破千亿

香颂资本执行董事沈萌在接受采访时表示:“中国人口众多,对于健康检查的需求不断快速增长,而且现代人疾病压力也很大,所以体外诊断行业的潜力很大。但中国体外诊断的自主核心技术还不够多,很多都有不同程度对外国的依赖。从资本市场的表现来看,中国体外诊断行业受到特别关注,融资成本低、更有利于产业快速发展。”

从产业链分布来看,体外诊断产业链包括上游原料供应行业、中游制造行业和下游应用行业。

2020年一季度,获得国家药监局批准的新冠病毒检测试剂研发企业大多实现了业绩的增长。其中,从营业收入来看,2020年一季度华大基因、达安基因营业收入分别同比增长35.7%、132.8%;从净利润来看,2020年一季度达安基因、阳普医疗净利润同比增长更是达到564.3%和120%。

从细分领域来看正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,目前生化诊断、分子诊断、POCT国内企业市场份额较低正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,免疫诊断领域国内企业市场份额达到五成正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,国产产品进口替代空间较为广阔。

原标题:小报告丨后疫情时代迎变局正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,千亿体外诊断市场乘风破浪

体外诊断行业作为国家重点鼓励发展的行业正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,国家产业政策对行业的发展具有积极的促进作用。近年来正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,我国陆续出台一系列法律法规和产业政策正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,扶持体外诊断产业发展。

从竞争格局来看正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,体外诊断行业市场整体呈现出巨头垄断的态势正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,行业集中度较高。

而由于体外诊断行业在我国属于新兴产业正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,与欧美发达国家相比发展相对滞后。所以在技术、规模、产品质量等方面与国际型巨头仍存在一定差距。

体外诊断(In Vitro Diagnosis)行业研究

外资巨头瓜分半数市场

快速增长的体外诊断市场以及较高的毛利率吸引了众多国内体外诊断企业加入竞争正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,硕世生物、浩欧博、热景生物等多家体外诊断企业纷纷申请科创板上市。

上游原料行业提供生物化学原料正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,包括诊断酶、抗原、抗体等生物制品正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,下游需求主要来自医学检测和血液筛查正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,目前医学检测是体外诊断最主要的消费方向。

根据Allied Market Research数据显示正在免费播放橘梨纱无彩翼鸣人操纲手,2019年国内体外诊断市场约为705亿元,2014-2019年复合年增速约为18.64%,增速明显高于全球平均;预计到2021年我国体外诊断市场规模可达983亿元。

体外诊断行业发展迅猛,外资、本土企业纷纷争夺一席之地,未来谁又将更胜一筹?

从全球市场规模来看,根据 Allied Market Research 报告,2017年全球体外诊断市场规模648亿美元,预计2020年将达到747亿美元,期间年复合增长率为4.7%。慢性病、传染病发病人数的不断增长以及体外诊断检测技术的不断发展成为驱动体外诊断市场不断发展的主要因素。

随着人们健康需求日益增加,对于疾病的风险预测,健康管理,慢病管理等都有更高的要求,作为疾病诊断重要手段之一的体外诊断行业也越来越受到人们的关注。

图片来源:赛科希德招股书

我国体外诊断行业伊始于20世纪80年代,虽然起步较晚,但经过近40年的发展,行业现已具备一定的市场规模和基础。经过长期积累,从产品、市场规模、国产占比等方面,可以将国内体外诊断行业发展历程分为市场导入期、成长初期、快速发展期和升级取代期4个阶段:

2020年中国体外诊断行业市场分析:市场规模突破700亿元 疫情催生巨大市场需求

新冠肺炎疫情发生以来,新冠病毒检测试剂需求暴增。

近年来,国内出现了一批实力较强的国产品牌,凭借细分领域优势,通过加强研发、行业整合扩大产品线,迅速提升市场份额。目前,国内以迈瑞医疗、迈克生物、迪瑞医疗、深圳新产业、安图生物等为代表的国产品牌迅速成长,并在高端产品领域研发出具有市场竞争力的产品,参与与国外品牌的竞争。且国内企业布局多向巨头看齐,如迈瑞在血液、生化国内市占率前三基础上,加大研发投入多领域布局免疫、微生物,并推出全自动流水线M6000;或跨国引进战略合作(安图 IDS、透景 日立、新产业 赛默飞、润达 A&T)升级追赶;或尝试向诊断服务领域延伸(美康、凯普设立医学检验所)、自营 代理 集采打包混业经营(迈克生物、迪安诊断、润达医疗)等新模式。

鲜衣怒马,体外诊断行业国产替代正当时

2020年新冠肺炎疫情的爆发,让大众开始熟知核酸检测。在国内体外诊断行业迎来前所未有的高度关注下,众多体外诊断企业相继加码。

参考资料:

此外,国外品牌体外诊断产品占据了三级医院等高端市场,国产品牌主要集中在二级医院及以下医疗机构等中低端市场。国内分级诊疗制度的实施导致体外诊断行业市场结构发生变化,二级医院及以下医疗机构诊疗人群及医疗支出占比逐年提升。以二级医院及以下医疗机构为主要终端市场的企业,其业务增长亦受益于分级诊疗政策的实施。随着我国体外诊断产业技术水平不断提升,国内企业体外诊断产品的质量逐步提高,检验结果的可比性和通用性显著提高。同时国内企业凭借本土化的营销和服务网络以及较低的人工成本等优势,在与国外竞争对手的较量中逐步取得突破,在医保控费的大趋势下更利于抢占医院市场,国内体外诊断产品进口替代的规模和速度随之不断提升。

外资巨头综合性强,能涵盖多个技术平台形成产品线,提供全面的解决方案。如罗氏诊断、雅培、丹纳赫均涵盖生化、免疫、分子、POCT、组织,市场占有率均大于10%。

体外诊断,即IVD(In Vitro Diagnosis),是指在人体之外,通过对人体样本(血液、体液、组织等)进行检测而获取临床诊断信息,进而判断疾病或机体功能的产品和服务。目前,体外诊断在临床上的使用率极高,约有80%的疾病诊断依靠体外诊断完成。

松禾资本健康投资团队认为,经历了近十年的普涨后,体外诊断市场参与者众多,竞争渐渐趋于同质化;医保“通缩”控费背景下,I体外诊断行业马太效应显现,细分市场和公司出现分化;过往“销售为王”的成长模式将慢慢向“产品为王”转化,能够提供整体解决方案将成为企业的核心竞争优势。

罗氏、雅培、丹纳赫、西门子、希森美康5大外资巨头的市场占有率约为55%,占据较大的市场份额。其中,罗氏诊断2018年中国区营收为156亿元(22.08亿瑞士法郎),市场占有率为22%;市场占有率方面,雅培约占10%、丹纳赫(贝克曼)约占9%、西门子约占7%;血液体液诊断细分领域全球巨头希森美康2018中国区营收47.4亿,市场占有率约为6.6%。

中国医疗器械蓝皮书(2019版)

8月6日,北京赛科希德科技股份有限公司(688338)登陆科创板,成为国内血栓与止血体外诊断领域首家上市企业;8月4日,新华医疗(600587)发布会议决议公告,公告表示,为推进新华医疗在体外诊断行业的战略布局,全资子公司华佗国际拟与国惠改革基金、上海威士达、中民惠远共同作为有限合伙人。参与设立惠远华检医学检验股权投资合伙企业,总募集规模3亿元;8月3日,美康生物(300439)发布公告称,公司向特定对象发行股票申请文件获深交所受理。本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过6亿元,主要用于体外诊断产品研发及产业化项目、信息系统升级项目及偿还银行借款。

根据临床医学检验项目所用技术的不同,体外诊断产品可分为免疫诊断、生化诊断、分子诊断、微生物诊断、凝血类诊断、组织诊断、血液和体液诊断等,其中前三类是医疗机构主流的体外诊断方式,占比分别为38%、19%、15%。

疫情燃爆资本热情 体外诊断未来五年具有更多增长空间

从前瞻性视角出发,未来最受体外诊断创业者及医疗投资人关注的核心技术,包括自动样本处理设备,比如全自动、低成本分子POCT产品。另外,基因测序(NGS)用于病原微生物的诊断,也在实践中显示了在检测敏感性、样本通量以及病毒变异监控等方面的优势,是针对行业痛点的补充性技术,大大填补了行业空白。

疫情助力国产替代正当时

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